做客户名单整理时，最容易碰上的情形是：同一个客户，在A表里写的是公司全称，在B表里用了简称，到C表又变成带空格、带括号备注的写法。直接复制粘贴合并，名单里立刻冒出好几条看着不同、实际是同一家的记录。后续做统计、发通知、对账都会出问题。这时候需要一套有先后顺序的处理办法，而不是边看边删。
先想清楚合并的目标是什么
动手之前要先分清用途。如果目标是得到一份唯一的客户清单，用于长期维护和统一管理，那么同一客户只保留一条主记录，其余信息合并进备注。如果目标是保留每一笔业务往来，那么客户主体可以唯一，但业务记录一条都不能少，只是给每条记录打上统一的客户编号。两种目标对应两种表结构，一开始方向错了，后面越做越乱。
第一步，统一字段结构
把三个表格的列对齐，确定必保留字段：客户名称、统一编号、联系人、联系方式、来源表、原始名称。容易缺失的是统一编号和来源表，缺失时不要凭感觉补，统一标记为待补，并单独列出来。随意填补会让错误藏在数据里，后面很难发现。
第二步，做名称规范化
这一步只改写法，不做删除。规则可以定得简单可执行：去掉名称首尾和中间多余空格；中文括号统一为一种写法；公司主体和联系人分开存放，不要把联系人姓名混在客户名称里；简称和全称都保留在原始名称列，规范化名称列只放一种标准写法。规范化之后，名称相同或高度相似的记录会自然靠拢。
第三步，设计去重判断标准
建议分三档处理。第一档，规范化名称完全一致的，直接判定为同一客户。第二档，名称不完全一致但关键字段组合一致的，比如联系人加联系方式相同，标记为疑似重复，进入待复核。第三档，名称差异较大但业务上明显相关的，只能人工复核，逐条确认。不要只依赖名称一个字段，也不要只依赖联系方式，单一字段都可能有录入错误。
第四步，保留合并记录
合并完成后，原始来源表和原始名称必须留着，同时记录每条主记录由哪几条原始记录合并而来。这样后续发现合并错了，可以快速回退核对，也方便向同事解释某条数据是怎么来的。
一个简化的检查清单：字段是否对齐、缺失是否标记、名称是否规范化、疑似重复是否单独列出、合并痕迹是否保留。把这五步走完，再动手删重复项。
it数运在商业信息整理中的做法是先把规则写清楚再动手合并，规则定得越具体，后面返工越少。名单整理看起来是体力活，真正决定质量的其实是顺序和标准。
